CRM ligero de leads de ventas Plantilla

Este libro de Excel le brinda un sistema CRM compacto y listo‑para‑usar construido alrededor de dos hojas de cálculo. La hoja Leads es el centro de entrada de datos donde registra cada prospecto: nombre de la empresa, persona de contacto, teléfono, correo electrónico, origen (seleccionado de una lista desplegable), industria, etapa actual (Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost), valor esperado, probabilidad de ganar, fecha estimada de cierre, propietario (desplegable), fecha del último contacto, siguiente acción, fecha de la siguiente acción y notas libres. El formato condicional resalta cualquier lead que no haya sido tocado en los últimos 14 días, permitiéndole detectar oportunidades estancadas de un vistazo. La hoja Funnel & Activity agrega los datos en bruto en una vista visual de su pipeline. Muestra un recuento y el valor total esperado por cada etapa, calcula métricas del mes hasta la fecha como nuevos leads añadidos, acuerdos ganados y tasa de éxito, y genera automáticamente una lista de "Stalled Leads" donde el último contacto supera los 14 días y la etapa no es Won ni Lost. Se incluyen datos de ejemplo para 15 leads pre‑llenados para que pueda ver las fórmulas en acción de inmediato.

La plantilla resuelve el problema común de la información de leads dispersa y los informes manuales. En lugar de manejar notas, correos y hojas de cálculo separadas, tiene un único lugar para capturar cada detalle y ver instantáneamente la salud de su embudo de ventas. Los cálculos incorporados le brindan una visión rápida de los ingresos pronosticados, ratios de conversión y cuellos de botella, ayudándole a priorizar el alcance y asignar recursos de manera más eficaz. Es especialmente útil para equipos de ventas pequeños‑a‑medianos, freelancers o startups que necesitan un CRM sin el costo o la complejidad de una plataforma a gran escala.

How to use

1. Abra la hoja Leads y reemplace las filas de ejemplo con sus propios prospectos, seleccionando el origen y la etapa apropiados de las listas desplegables. Complete los datos de contacto, el tamaño esperado del trato, la probabilidad y asigne un propietario.
2. Actualice los campos "Last Contact Date" y "Next Action" cada vez que interactúe con un lead. El formato condicional marcará automáticamente cualquier lead que quede sin actividad durante más de dos semanas.
3. Cambie a la hoja Funnel & Activity para ver resúmenes en tiempo real: recuentos por etapa, valor total del pipeline, estadísticas mensuales de nuevos leads y acuerdos ganados, y la lista generada automáticamente de leads estancados.
4. Utilice las vistas filtradas o copie las tablas de resumen en presentaciones o informes para compartir el progreso con gerentes o partes interesadas.

Los beneficios esperados incluyen una reducción notable del tiempo dedicado a compilar informes de ventas, una mayor visibilidad de la salud del pipeline y menos seguimientos perdidos gracias a las alertas integradas. Este CRM ligero mantiene su proceso de ventas organizado sin la sobrecarga de una solución de software dedicada.