CRM de leads y seguimiento ligera Plantilla

Esta plantilla ligera de CRM de leads y seguimiento está construida sobre dos hojas de cálculo claras que le permiten capturar cada detalle del prospecto y ver instantáneamente cómo está rindiendo su pipeline.

Leads Sheet – Una única tabla contiene toda la información del lead: Empresa/Cliente, Nombre de contacto, Teléfono, Email, Fuente (lista desplegable), Industria, Etapa (Lead, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido), Valor esperado, Probabilidad %, Fecha de cierre esperada, Propietario (lista desplegable), Fecha del último contacto, Acción siguiente, Fecha de la acción siguiente y notas libres. Las listas desplegables mantienen la consistencia de los datos, mientras que el formato condicional marca cualquier lead que no haya sido contactado en los últimos 14 días, coloreando la fila con un tono de advertencia para que nunca deje pasar un prospecto. La hoja viene pre‑poblada con 15 leads de muestra realistas para ilustrar cómo debe usarse cada columna.

Funnel & Activity Sheet – Este panel extrae datos de la hoja Leads y los agrega por Etapa, mostrando tanto el recuento como el valor total esperado para cada paso del embudo de ventas. Las métricas mensuales calculan los nuevos leads añadidos, los acuerdos ganados y los porcentajes de tasa de éxito, proporcionando una rápida evaluación del estado de su esfuerzo de ventas. Una tabla dedicada de “Leads obsoletos” enumera automáticamente cualquier lead con más de 14 días sin contacto reciente (excluyendo Ganado o Perdido), para que pueda priorizar el alcance. Todos los cálculos se actualizan al instante al editar la hoja Leads.

La plantilla resuelve el problema común de la información de leads dispersa y los seguimientos perdidos. Al centralizar los datos en un solo archivo de Excel, los representantes y gerentes de ventas pueden dedicar menos tiempo a buscar información y más tiempo a interactuar con los prospectos. El embudo visual y el resumen de actividad brindan una visión instantánea de la velocidad del pipeline, ayudándole a pronosticar ingresos y asignar recursos de manera eficaz. Es ideal para equipos de ventas pequeños a medianos, fundadores de startups o cualquier empresa que necesite un CRM rápido y gratuito sin la carga de una plataforma de software a gran escala.

How to use

1. Abra la hoja Leads e ingrese los detalles de cada prospecto, seleccionando la Fuente y el Propietario apropiados de las listas desplegables. Ajuste la Etapa a medida que avanza la relación.
2. Registre la fecha de su último contacto y planifique la siguiente acción, completando Acción siguiente y Fecha de la acción siguiente para cada lead.
3. Cambie a la hoja Funnel & Activity para observar cómo los recuentos, valores y KPI mensuales se actualizan automáticamente. Revise la tabla de Leads obsoletos para identificar prospectos que requieren atención inmediata.
4. Actualice periódicamente las listas desplegables (Fuente, Propietario, Etapa) si su equipo agrega nuevas categorías o personal.

Expected benefits – Al usar esta plantilla reducirá el esfuerzo de seguimiento manual, evitará seguimientos olvidados y obtendrá una visión clara y en tiempo real de su pipeline de ventas, lo que finalmente le ayudará a cerrar más acuerdos con menos carga administrativa.