CRM Lite de Leads Plantilla

La plantilla consta de dos hojas de cálculo. La primera hoja, Leads, captura cada prospecto con campos como Empresa/Cliente, Nombre de Contacto, Teléfono, Email, Fuente (lista desplegable), Industria, Etapa (Lead/Contactado/Validado/Propuesta/Negociación/Ganado/Perdido – lista desplegable), Valor Esperado, % de Probabilidad, Fecha de Cierre Esperada, Propietario (lista desplegable), Fecha del Último Contacto, Acción Siguiente, Fecha de Acción Siguiente y Notas. La validación de datos mantiene la probabilidad entre 0 y 100 y resalta cualquier lead que no haya sido contactado por más de 14 días. La segunda hoja, Funnel & Activity, agrega automáticamente los datos de leads por etapa, mostrando el recuento y el valor total esperado por etapa. También calcula los KPI mensuales – Nuevos Leads, Negocios Ganados y Tasa de Éxito – y lista los “Leads Estancados” donde el último contacto tiene más de 14 días y la etapa no es Ganado ni Perdido. El archivo incluye 15 leads de muestra para ilustrar el diseño y las fórmulas.

Este CRM ligero resuelve el problema común de notas dispersas y cálculos manuales del pipeline. Los representantes de ventas pueden ver al instante dónde se encuentra cada prospecto en el embudo, cuánto ingreso se espera y qué contactos necesitan un seguimiento hoy. Los gerentes obtienen una visión en tiempo real del desempeño del equipo sin crear paneles complejos, lo que permite una capacitación y pronóstico rápidos. Al marcar los leads obsoletos, la plantilla obliga a un contacto oportuno, reduciendo el riesgo de que oportunidades se pierdan. Es ideal para equipos de ventas pequeños o medianos, freelancers o cualquier persona que prefiera Excel sobre un CRM dedicado pero que aún quiera una gestión estructurada de leads y análisis básicos.

Cómo usar

• Abra la hoja Leads y reemplace las 15 filas de muestra con sus propios prospectos, seleccionando Fuente, Etapa y Propietario de las listas desplegables proporcionadas.
• Ingrese los valores numéricos para Valor Esperado y Probabilidad; la hoja calculará automáticamente el pronóstico ponderado.
• Actualice los campos Fecha del Último Contacto y Acción Siguiente después de cada interacción; el formato condicional pondrá en rojo cualquier lead atrasado (≥14 días).
• Cambie a Funnel & Activity para ver los recuentos, montos, KPI mensuales y la lista de Leads Estancados actualizados automáticamente.

Beneficios esperados: seguimiento diario de leads simplificado, mayor visibilidad del pipeline y menos seguimientos perdidos, ahorrando tiempo en reportes y entrada de datos manuales.