軽量営業リードCRM＆トラッキング テンプレート
このExcelブックは、2つのワークシートを中心に構築されたコンパクトで即使用可能なCRMシステムを提供します。Leadsシートは、すべての見込み客を記録するデータ入力ハブです：会社名、担当者、電話、メール、ソース（ドロップダウンから選択）、業界、現在のステージ（Lead、Contacted、Qualified、Proposal、Negotiation、Won、Lost）、予想価値、受注確率、見込完了日、所有者（ドロップダウン）、最終連絡日、次のアクション、次のアクション日、自由形式のメモ。条件付き書式により、過去14日間連絡がないリードがハイライトされ、古くなった機会を一目で把握できます。Funnel & Activityシートは、生データをパイプラインのビジュアルスナップショットに集約します。ステージごとの件数と総予想価値を表示し、月初来の指標（新規リード数、受注件数、成功率）を計算し、最終連絡が14日を超え、ステージがWonまたはLostでないリードの「Stalled Leads」リストを自動生成します。15件のサンプルデータが事前に入力されているので、すぐに数式の動作を確認できます。
このテンプレートは、散在したリード情報や手動レポートという一般的な課題を解決します。メモやメール、別々のスプレッドシートを使い分ける代わりに、すべての詳細を一元的に記録し、販売ファネルの状態を即座に把握できます。組み込みの計算により、予測収益、コンバージョン率、ボトルネックを迅速に把握でき、アウトリーチの優先順位付けやリソース配分をより効果的に行えます。フルスケールのプラットフォームのコストや複雑さなしでCRMが必要な中小規模の営業チーム、フリーランサー、スタートアップに特に有用です。
How to use
- Leadsシートを開き、サンプル行を自分の見込み客に置き換え、ドロップダウンリストから適切なソースとステージを選択します。連絡先情報、予想取引額、確率を入力し、所有者を割り当てます。
- リードとやり取りするたびに「最終連絡日」および「次のアクション」フィールドを更新します。条件付き書式が2週間以上連絡がないリードを自動的にフラグ付けします。
- Funnel & Activityシートに切り替えて、リアルタイムのサマリーを確認します：ステージ別件数、パイプライン総価値、月次の新規リードと受注統計、そして自動生成された停滞リードリスト。
- フィルタビューを使用するか、サマリーテーブルをプレゼンテーションやレポートにコピーして、マネージャーやステークホルダーと進捗を共有します。
期待できる効果として、営業レポート作成に要する時間の大幅な削減、パイプラインの可視性向上、組み込みアラートによるフォローアップ漏れの減少が挙げられます。この軽量CRMは、専用ソフトウェアの導入コストや負荷なしに営業プロセスを整理します。
