建設プロジェクト管理・財務管理 条件付き書式 テンプレート
このすぐに使える Excel/Google Sheets テンプレートは、建設、リノベーション、メンテナンス会社向けに、開始から完了までのすべての案件を一元管理できるように設計されています。6 つの相互リンクされたタブが含まれています:
- Cadastro de Obras/Serviços – プロジェクト ID、顧客情報、住所、サービス種別、開始日、期限、ステータス、担当マネージャーを保存します。
- Controle Financeiro – プロジェクト ID とリンクし、契約金額、支払条件、予定受領日と実際の受領日、受領金額、支払ステータスを記録します。
- Despesas (Saídas) – 日付、カテゴリ、サプライヤー、支払方法とともに、材料・労務・輸送などすべての費用をログします。
- Receitas (Entradas) – プロジェクトに紐付く各収入項目を、日付、説明、受領方法とともに記録します。
- Funcionários/Equipe – スタッフの氏名、役割、連絡先、割り当てられたプロジェクトを一覧化します。
- Dashboard (Resumo automático) – 他のシートからデータを集約し、総売上、総費用、純利益、進行中・完了・遅延プロジェクト数、月次売上対費用チャート、プロジェクトステータス分布、上位顧客ランキング、期限が近いまたは遅延している案件のアラートなどを表示します。
テンプレートは、散在した Word 文書やメールスレッド、手作業の計算という混乱を解消します。プロジェクトメタデータ、キャッシュフロー項目、人的リソースを一元化することで、重複入力を排除しエラーを減少させ、収益性やスケジュールの健全性を即座に把握できます。動的テーブルと条件付き書式により、遅延タスクや未払い請求書が自動的にハイライトされ、問題が拡大する前に対処できます。
このテンプレートは、複数案件を同時に管理するプロジェクトマネージャー、財務担当者、現場監督、そして中小規模の建設会社に最適です。入札書の作成、リフォームの毎日費用の追跡、オーナーへの月末パフォーマンス報告など、あらゆるシナリオに対応しながら、共有された Service ID を通じてデータの一貫性を保ちます。
How to use
- ファイルを開き、まず Cadastro de Obras/Serviços シートに各案件の行を追加し、ドロップダウンからサービス種別を選択し、担当マネージャーを割り当てます。
- Controle Financeiro、Despesas、Receitas シートに切り替えて、契約金額、予定支払日、すべての費用・収入項目を同じ Service ID で参照しながら記録します。
- Funcionários/Equipe タブにチームメンバーを入力し、担当プロジェクトとリンクさせます。
- Dashboard タブを開くと、チャートと KPI カードが自動的に更新され、利益率、案件数、期限が近いまたは過ぎたタスクのアラートが表示されます。
計算を自動化し主要指標を可視化することで、手作業の照合に費やす時間を大幅に削減し、資金の流れと収益の全体像を明確に把握できます。数字を探す時間を減らし、プロジェクトを期限内・予算内で完了させることに集中できるようになります。
