경량 영업 리드 및 팔로업 CRM 작업 상태 템플릿

이 Excel 템플릿은 새로운 잠재고객을 모두 기록하고 파이프라인 성과를 즉시 확인할 수 있는 간결한 두 시트 CRM을 제공합니다.

Leads 시트는 구조화된 표로, 각 잠재고객의 회사, 담당자 이름, 전화, 이메일, 출처(드롭다운 선택), 산업, 현재 단계(“Lead”부터 “Won” 또는 “Lost”까지) 등을 입력합니다. 추가 열에서는 예상 거래 금액, 성공 확률(0‑100 %), 예상 종료일, 사전 정의된 담당 영업 사원 목록에서 선택할 수 있는 Owner를 설정합니다. 마지막 연락일 및 다음 예정 행동 날짜를 기록하고, 자유 형식의 메모 필드로 상황을 보관합니다. 조건부 서식은 지난 14일 동안 접촉되지 않은 리드를 강조 표시하여 오래된 기회를 즉시 확인할 수 있게 합니다.

두 번째 시트인 Funnel & Activity는 원시 데이터를 명확한 대시보드로 집계합니다. 단계별 리드 수와 총 가치를 표시하여 기회 현황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 월별 요약에서는 이번 달 신규 리드, 성사된 거래, 승률을 보고합니다. 그 아래에는 동적으로 생성된 “Stagnating Leads” 목록이 표시되며, 마지막 연락이 14일 이상 경과하고 단계가 아직 열려 있는 레코드를 표시합니다. 이를 통해 잠재고객이 이탈하기 전에 우선 순위를 정해 연락할 수 있습니다.

소규모 영업팀, 프리랜서 또는 간단하면서도 강력한 리드 관리가 필요한 모든 사용자를 위해 설계된 이 워크북은 분산된 스프레드시트와 놓친 팔로업이라는 일반적인 문제를 해결합니다. 연락처 정보, 상태, 다음 행동을 한곳에 집중함으로써 정보를 찾는 시간을 줄이고 파이프라인 건강을 시각적으로 파악할 수 있습니다. 내장된 확률 및 가치 필드를 통해 매출을 보다 정확히 예측하고, 계획 및 보고에 도움이 됩니다.

How to use