영업 리드 및 팔로업 CRM 라이트 템플릿

템플릿은 두 개의 워크시트로 구성됩니다. 첫 번째 시트인 리드는 Company/Client, Contact Name, Phone, Email, Source(드롭‑다운), Industry, Stage(Lead/Contacted/Validated/Proposal/Negotiation/Won/Lost – 드롭‑다운), Expected Value, Probability %, Expected Close Date, Owner(드롭‑다운), Last Contact Date, Next Action, Next Action Date, Notes와 같은 필드로 모든 잠재고객을 기록합니다. 데이터 유효성 검사는 확률을 0~100 사이로 유지하고, 14일 이상 연락이 없은 리드를 강조 표시합니다. 두 번째 시트인 퍼널 및 활동은 단계별로 리드 데이터를 자동으로 집계하여 단계별 개수와 예상 총 가치를 표시합니다. 또한 월간 KPI(신규 리드, 성사된 거래, 승률)를 계산하고, 마지막 연락이 14일 이상 지난데 단계가 Won 또는 Lost이 아닌 “Stagnant Leads”를 목록화합니다. 파일에는 레이아웃과 수식을 보여주는 15개의 샘플 리드가 포함되어 있습니다.

이 가벼운 CRM은 분산된 메모와 수동 파이프라인 계산이라는 일반적인 문제를 해결합니다. 영업 담당자는 각 잠재고객이 퍼널에서 어느 단계에 있는지, 예상 매출은 얼마인지, 오늘 팔로업이 필요한 연락처는 누구인지 즉시 확인할 수 있습니다. 관리자는 복잡한 대시보드를 만들 필요 없이 팀 성과를 실시간으로 파악하여 빠른 코칭과 예측이 가능합니다. 오래된 리드를 표시함으로써 적시 연락을 유도하고, 기회가 놓치는 위험을 줄입니다. 소규모·중간 규모 영업팀, 프리랜서, 전용 CRM 소프트웨어보다 Excel을 선호하면서도 구조화된 리드 관리와 기본 분석을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.

사용 방법

• 리드 시트를 열고 15개의 샘플 행을 자신의 잠재고객으로 교체하고, 제공된 드롭‑다운에서 Source, Stage, Owner를 선택합니다.
• Expected Value와 Probability의 숫자 값을 입력하면 시트가 자동으로 가중 예측을 계산합니다.
• 각 상호작용 후 Last Contact Date와 Next Action 필드를 업데이트합니다; 조건부 서식으로 14일 이상 연체된 리드는 빨간색으로 표시됩니다.
• 퍼널 및 활동 시트로 전환하면 자동으로 갱신된 개수, 금액, 월간 KPI 및 Stagnant Leads 목록을 확인할 수 있습니다.

예상 효과: 일일 리드 추적 간소화, 파이프라인 가시성 향상, 놓치는 팔로업 감소 등으로 수동 보고 및 데이터 입력에 소요되는 시간을 절감합니다.