軽量営業リード＆フォローアップCRM ダッシュボード テンプレート
この軽量営業リード＆フォローアップCRMテンプレートは、2つの明確なワークシートで構成され、すべての見込み客情報を取得し、パイプラインのパフォーマンスを即座に確認できます。
リードシート – 単一のテーブルにすべてのリード情報が格納されます：会社/顧客、担当者名、電話、メール、ソース（ドロップダウン）、業界、ステージ（Lead、Contacted、Qualified、Proposal、Negotiation、Won、Lost）、予想価値、確率％、予想完了日、所有者（ドロップダウン）、最終連絡日、次のアクション、次のアクション日、自由形式のメモ。ドロップダウンによりデータの一貫性が保たれ、条件付き書式で過去14日間連絡がないリードを警告色でハイライトし、見込み客が抜け落ちるのを防ぎます。シートには、各列の使用例を示すために、実際的なサンプルリード15件が事前に入力されています。
ファネル＆アクティビティシート – このダッシュボードはリードシートからデータを取得し、ステージ別に集計して、営業ファネルの各段階の件数と予想総額を表示します。月次指標は新規リード数、受注件数、勝率％を算出し、営業活動の健康状態をすばやく把握できます。「Stale Leads」テーブルは、最終連絡日から14日以上経過し、ステージがWonまたはLostでないリードを自動的に一覧表示し、優先的にアプローチできるようにします。リードシートを編集すると、すべての計算が即座に更新されます。
このテンプレートは、散在したリード情報やフォローアップの漏れという一般的な課題を解決します。データを1つのExcelファイルに集約することで、営業担当者やマネージャーは詳細情報の検索に費やす時間を削減し、見込み客とのエンゲージにより多くの時間を割くことができます。ビジュアルなファネルとアクティビティサマリーは、パイプラインの速度を即座に把握させ、収益予測やリソース配分を効果的に支援します。中小規模の営業チーム、スタートアップ創業者、またはフルスケールのソフトウェアプラットフォームを導入せずに迅速で無料のCRMが必要なあらゆるビジネスに最適です。
使い方
- Leads シートを開き、各見込み客の詳細を入力します。ドロップダウンリストから適切なソースと所有者を選択し、関係が進むにつれてステージを調整します。
- 最終連絡日を記録し、次のアクションを計画します。各リードの Next Action と Next Action Date を入力します。
- Funnel & Activity シートに切り替えて、件数、金額、月次KPIが自動的に更新されるのを確認します。Stale Leads テーブルを確認し、即時対応が必要な見込み客を特定します。
- チームで新しいカテゴリや担当者を追加した場合は、ドロップダウンリスト（ソース、所有者、ステージ）を定期的に更新してください。
期待される効果 – このテンプレートを使用することで、手動での追跡作業を削減し、フォローアップの忘れを防ぎ、営業パイプラインをリアルタイムで明確に把握できるようになります。結果として、管理業務の手間を減らしながら、より多くの案件を成立させることができます。
