営業リード・フォローアップ CRM Lite テンプレート

このテンプレートは2つのワークシートで構成されています。最初のシート、リード は、Company/Client、Contact Name、Phone、Email、Source（ドロップダウン）、Industry、Stage（Lead/Contacted/Validated/Proposal/Negotiation/Won/Lost – ドロップダウン）、Expected Value、Probability %、Expected Close Date、Owner（ドロップダウン）、Last Contact Date、Next Action、Next Action Date、Notes といった項目であらゆる見込み客を記録します。データ検証により Probability は 0〜100 に制限され、14日以上連絡が取れていないリードはハイライトされます。2番目のシート、ファネル＆アクティビティ は、ステージ別にリードデータを自動集計し、ステージごとの件数と期待総額を表示します。また、月次KPI（新規リード数、受注件数、受注率）を算出し、最終連絡が14日以上前でかつステージが Won または Lost でない「Stagnant Leads」も一覧化します。ファイルにはレイアウトと数式の例として 15 件のサンプルリードが含まれています。

この軽量CRMは、散在したメモや手作業のパイプライン計算という一般的な課題を解決します。営業担当者は、各見込み客がファネルのどの位置にいるか、予想収益額、そして本日フォローアップが必要なコンタクトを即座に把握できます。マネージャーは複雑なダッシュボードを作成せずにチームのパフォーマンスをリアルタイムで把握でき、迅速な指導や予測が可能です。古くなったリードにフラグを付けることで、タイムリーなアプローチを促し、機会が抜け落ちるリスクを低減します。Excelを好み、専用CRMソフトは不要だが、体系的なリード管理と基本的な分析を求める中小規模の営業チームやフリーランスに最適です。

使い方

• リード シートを開き、15 件のサンプル行を自分の見込み客に置き換え、Source、Stage、Owner を提供されたドロップダウンから選択します。
• Expected Value と Probability の数値を入力すると、シートは自動的に加重予測を計算します。
• 各やり取りの後、Last Contact Date と Next Action の項目を更新します。条件付き書式により、期限超過（≥14 日）のリードは赤く表示されます。
• ファネル＆アクティビティ に切り替えて、自動更新された件数、金額、月次KPI、Stagnant Leads リストを確認します。

期待される効果: 日々のリード追跡の効率化、パイプラインの可視化の迅速化、フォローアップ漏れの削減により、手作業のレポート作成やデータ入力にかかる時間を節約します。