軽量営業リード＆フォローアップCRM タスク状況 テンプレート
このExcelテンプレートは、コンパクトな2シートCRMを提供し、すべての新規見込み客を記録し、パイプラインのパフォーマンスを即座に確認できます。
Leads シートは構造化されたテーブルで、各見込み客の会社、担当者名、電話、メール、ソース（ドロップダウンから選択）、業界、現在のフェーズ（"Lead" から "Won" または "Lost" まで）を入力します。追加の列で予想取引額、勝率（0‑100 %）、予想クローズ日を設定し、事前定義されたリストから担当営業を選択できます。最終連絡日と次回予定アクションの日付を記録し、自由形式の備考欄でコンテキストを保持できます。条件付き書式により、過去14日間連絡がないリードがハイライトされ、停滞した機会に即座に注意が向きます。
2枚目のシート、Funnel & Activity は、生データを分かりやすいダッシュボードに集約します。ステージ別のリード件数と総価値を表示し、機会がどこにあるかを瞬時に把握できます。月次サマリーでは、今月追加された新規リード、受注案件、受注率を報告します。その下に動的に生成されるリストで「停滞リード」をフラグ付けします—最終連絡が14日以上前で、ステージが未完了（Won/Lost でない）ものです。これにより、見込み客が離脱する前に優先的にアプローチできます。
小規模な営業チーム、フリーランサー、またはフルスケールのCRMを導入せずにシンプルかつ強力にリード管理したいすべての人向けに設計されており、散在したスプレッドシートやフォローアップ漏れという共通の課題を解決します。連絡先情報、ステータス、次のアクションを一元化することで、情報検索に費やす時間を削減し、パイプラインの健康状態を視覚的に把握できます。組み込みの確率と価値フィールドにより、売上予測がより正確になり、計画とレポート作成を支援します。
How to use
- ワークブックを開き、Leadsシートに見込み客データを入力します。Source、Stage、Owner はドロップダウンを使用して一貫性を保ちます。
- 各やり取りの後、"最終連絡日" と "次のアクション日" を更新します。テンプレートが自動的に期限切れリードをフラグ付けします。
- Funnel & Activityシートに切り替えて、リアルタイムの件数、価値、月次パフォーマンスのスナップショットを確認します。
- 毎朝 "停滞リード" リストを確認し、ハイライトされたレコードに対してアウトリーチを計画します。
期待される効果は、リードのトリアージが迅速化し、パイプラインステージの可視性が向上し、フォローアップ漏れが減少することで、データ処理に費やす時間を削減し、販売活動により多くの時間を割けるようになることです。
