销售线索跟进CRM轻量版模板
模板概览
本模板包含 线索 与 漏斗与活动 两个工作表。线索工作表设有公司/客户、联系人姓名、电话、邮箱、来源（下拉）、行业、阶段（下拉）、预计价值、概率%、预计成交日期、负责人（下拉）、最后联系日期、下一步动作、下一步动作日期、备注等列，并通过条件格式高亮近 14 天未联系的记录。漏斗与活动工作表自动按阶段汇总线索数量与金额，展示本月新增线索数、赢单数、赢单率，并列出停滞线索（超过 14 天未联系且未进入赢单/输单）。模板内置 15 条示例线索，帮助快速上手。
适用场景与价值
适用于 B2B 销售、渠道拓展、初创企业或中小企业的业务团队。通过统一记录线索来源、负责人、进度阶段，管理者可以实时掌握销售漏斗健康度，快速发现停滞线索并采取跟进措施；业务人员则能清晰看到每个线索的预计价值与成交概率，合理安排跟进计划，提升赢单率。
记录内容与输出
- 核心字段：公司/客户、联系人、联系方式、来源、行业、阶段、预计价值、概率、预计成交日期、负责人、联系时间节点、下一步动作及备注。
- 统计输出：各阶段线索数量、累计预计金额、月度新增线索、赢单数、赢单率；停滞线索列表提供快速筛选。
如何使用
- 填写线索工作表：在“线索”页逐行录入线索信息，阶段、来源、负责人均可直接从下拉列表选择；概率填写 0‑100% 的数值。
- 检查条件格式：系统会自动将 14 天未联系的记录以红色高亮，便于快速定位需要跟进的线索。
- 查看漏斗统计：切换到“漏斗与活动”页，所有统计数据会随线索表更新而实时刷新，无需手动计算。
- 导出或打印报表：可将漏斗页复制为 PDF 或打印，作为周报、月报提交给管理层。
预期收益
使用该模板后，团队可显著缩短线索筛选与状态更新的时间，降低信息遗漏风险，提升销售预测的准确性，从而在竞争激烈的市场中抢占先机。
