销售线索跟进轻量CRM模板
模板概述
本模板包含 线索 与 漏斗与活动 两个工作表。线索表设有公司/客户、联系人姓名、电话、邮箱、来源（下拉）、行业、阶段（下拉）、预计价值、概率%、预计成交日期、负责人（下拉）、最后联系日期、下一步动作、下一步动作日期、备注等核心字段，并通过条件格式高亮近 14 天未联系的记录。漏斗与活动表自动按阶段汇总线索数量与金额，展示本月新增线索数、赢单数、赢单率，并列出“停滞线索”。
适用场景与收益
适用于中小型企业、业务员或团队的线索捕获与跟进管理。比如，市场部在展会后快速录入潜在客户信息，销售主管实时查看各阶段转化情况；亦可用于创业公司在有限资源下实现线索可视化，提升跟进效率。模板帮助统一数据格式、降低信息遗漏风险、快速洞察漏斗瓶颈，从而提升成交率。
记录与输出
- 线索表：记录每条线索的基本信息、来源渠道、当前阶段、预计价值、成交概率以及关键时间节点。
- 漏斗统计：按阶段统计线索数量、累计预计价值；本月新增、赢单、赢单率等关键指标一目了然。
- 停滞线索列表：自动筛选出超过 14 天未联系且未进入赢单/输单的线索，便于及时提醒跟进。
如何使用
- 在“线索”工作表填写或粘贴实际线索数据，使用下拉列表选择来源、阶段和负责人。
- 根据实际情况在“预计价值”和“概率 %”列填写数值，系统会自动计算阶段累计金额。
- 打开“漏斗与活动”工作表，查看各阶段汇总、月度新增/赢单统计以及停滞线索列表。
- 如需调整下拉选项或样本数据，可在对应隐藏的列表区域编辑，模板会即时更新所有关联统计。
预期收益：统一线索管理格式，减少手工统计时间，提升跟进及时性，帮助团队更精准地评估销售漏斗健康度。
