Excel/CSV AI 数据看板生成器
Excel 和 CSV 文件
使用团队已有的电子表格开始。
仪表盘布局
KPI、图表、筛选器、排名、摘要。
浏览器可用的 HTML
直接在浏览器中打开完成的仪表盘。
在聊天中继续
分享前调整内容。
数字可以核对的样例
先用销售样例 CSV 试跑，再上传自己的文件
下载样例，复制需求，生成自己的看板。用下方参考数字检查结果是否正确。
销售周报参考视图
这是合成数据的计算参考，用于核对你的结果，并非 AI 产品实录。
2026 年 9 月 28 日至 10 月 4 日 · 美元 · 对比 9 月 21 日至 27 日
净销售额
US$3,036.00
不重复订单数
10
平均订单额
US$303.60
销售额周环比
+18.59%
每周净销售额（横标为周一日期）
核对纳入计算的订单明细 (13)
| 订单号 | 明细编号 | 区域 | 净销售额 |
|---|---|---|---|
| W4-002 | W4-002-1 | 南区 | US$264.00 |
| W4-003 | W4-003-1 | 西区 | US$396.00 |
| W4-004 | W4-004-1 | 北区 | US$79.20 |
| W4-004 | W4-004-2 | 北区 | US$52.80 |
| W4-005 | W4-005-1 | 南区 | US$462.00 |
| W4-007 | W4-007-1 | 北区 | US$171.60 |
| W4-007 | W4-007-2 | 北区 | US$114.40 |
| W4-008 | W4-008-1 | 南区 | US$220.00 |
| W4-009 | W4-009-1 | 西区 | US$176.00 |
| W4-010 | W4-010-1 | 北区 | US$211.20 |
| W4-010 | W4-010-2 | 北区 | US$140.80 |
| W4-011 | W4-011-1 | 南区 | US$308.00 |
| W4-012 | W4-012-1 | 西区 | US$440.00 |
先下载，再上传，最后核对
- 下载 CSV：64 条明细、48 张订单、四个完整周，币种为美元。
- 打开看板工具，登录或创建账号，然后上传下载的文件。
- 粘贴下方需求，核对数字与筛选器后再分享。
样例下载和参考视图可免费查看。生成看板需要账号，并受当前套餐额度限制。 查看当前套餐
复制销售看板需求
请根据这份 CSV 创建销售周报看板。 先检查日期范围、重复的 line_id、缺失字段和币种。每行是一条订单明细，不是一张订单。 以周一至周日为一周，对比 2026 年 9 月 28 日至 10 月 4 日与 9 月 21 日至 27 日。 排除 cancelled（取消）订单。net_sales 已扣除折扣和退货，不要再次扣减。 展示净销售额、不重复的 order_id 数量、平均订单额及周环比。 加入周趋势、区域和销售人员对比、筛选器及订单明细表。 注明计算规则和数据截止日期；上周为零时，环比标为无法计算。 用数字支持三条变化说明。不要编造原因、目标、赢单率、毛利率或商机风险。
排除取消订单；订单数按订单号去重，不按行计数。净销售额已处理折扣和退货。新周期需要上传新文件；参考视图不会连接你的销售系统。
功能特性
从上传文件到可核对的看板
使用已经导出的文件
从销售、财务、库存或运营的 Excel、CSV 开始。先检查日期、缺值和重复记录，再汇总数字。
自定义看板布局
多种数据模块，对话规划您的呈现布局。
数据可视化呈现
内置多种图表类型，支持将关键指标以可视化方式呈现。
过滤筛选自定义数据范围
根据表中字段信息，使用筛选器过滤您想要看到的数据看板。
丰富的看板主题
满足各种行业、团队的个性化需求，让看板完美贴合业务场景。
先完成文件报告，再判断是否需要 BI
适合每周快照和经常变化的问题；需要定时刷新、权限管理和统一指标时，再评估 BI。
使用方法
简单步骤快速开始
1. 上传 Excel 或 CSV
使用已有导出文件，检查日期、字段和每行代表什么。
2. 说明指标与周期
明确销售额、订单数、比较周期和排除规则，再要求图表及筛选器。
3. 核对、修正后分享
检查 KPI 是否与源文件一致，通过对话修正口径，然后分享结果。
为什么选择我们
选择匡优数言的理由
更快得到第一版
从导出文件开始，减少手工汇总与布局工作。
围绕业务问题
先说明周会需要判断什么，再选择对应指标。
继续修正
第一版需要调整时，说明日期、口径和呈现要求。
用于实际汇报
检查后的看板可以用于周会和下一步分析。
应用场景与看板案例
选择场景卡片，打开对应的 匡优数言 看板预览。每张卡片集中呈现使用场景、示例结果和直接预览链接。
常见问题
会在原 Excel 工作簿中新增看板工作表吗？
本流程根据上传文件生成浏览器看板，不是在原工作簿中新增图表工作表。选择输出前，请确认当前可用的下载格式。
可以先用样例 CSV 试跑吗？
可以。样例文件和参考数字无需账号即可查看。打开工具并登录后生成自己的看板，使用额度以当前套餐为准。
CRM 更新后，看板会自动刷新吗？
文件流程分析的是上传的数据。下周需要上传新导出文件，并说明更新后的日期及相同指标规则。分享链接或筛选器不等于自动连接 CRM。
数字有问题时怎么修正？
先检查周期、排除规则和重复行，再通过对话提出修正。样例订单数按 order_id 去重，取消订单不计入。
什么时候更适合用数据仓库或 BI？
需要多源持续连接、定时刷新、集中权限和跨团队稳定指标时，应评估数据仓库及 BI。上传路线适合周报快照和变化较快的问题。