核心要点：
- 优秀的 Excel 仪表盘示例始于业务问题，而非图表类型。
- 销售、财务、库存、营销、项目、支持和领导层仪表盘分别需要不同的字段和核查重点。
- 匡优数言 可以将 Excel 或 CSV 导出文件转化为仪表盘草案，供团队在分享前进行评审。
Excel 仪表盘示例只有在能够展示其如何辅助决策时才最具价值。
销售仪表盘应揭示收入风险；财务仪表盘应解释预算偏差；库存仪表盘应指明补货行动；而领导层仪表盘则应精简信息，而非堆砌细节。
以下是七个您可以直接应用到自己文件中的 Excel 仪表盘示例。每个示例都明确了业务问题、数据源字段以及您可以在 匡优数言 的 Excel 转仪表盘工作流中使用的提示词（Prompt）。
这段视频展示了一组根据电子表格数据生成的业务仪表盘示例。
1. 销售管线仪表盘
销售管线仪表盘可帮助团队了解收入是否达标，以及哪些交易需要重点关注。
适用场景： 当您的源文件包含机会、客户、销售代表、地区、阶段、金额、成交概率、预计成交日期和最后活动日期时。
展示内容： 已成交收入、加权管线、各阶段管线、各地区收入、顶级未结交易以及停滞的机会。
创建一个用于每周收入审查的销售管线仪表盘。展示已成交收入、加权管线、各阶段管线、地区对比、前 10 大未结交易以及停滞的机会。使用“金额”乘以“成交概率”计算加权管线。标记缺失成交日期或不活跃的交易。
在分享之前，请检查各阶段的概率是否符合您销售团队的预测逻辑。
2. 财务预算仪表盘
财务预算仪表盘可帮助管理层识别哪些部门或账户导致了预算与实际支出之间的差距。
适用场景： 当您的文件包含月份、部门、账户、负责人、预算、实际值、偏差和备注时。
展示内容： 预算 vs 实际、偏差金额、偏差百分比、最大的不利偏差、部门趋势以及负责人跟进事项。
构建一个用于月度管理报告的财务仪表盘。展示预算 vs 实际、偏差金额、偏差百分比、最大的不利偏差、部门级支出，并简要说明变动原因。标记缺失负责人或缺失偏差说明的行。
如果输出结果需要为领导层提供文字叙述，请将其连接到 AI 报告工作流。
3. 库存预警仪表盘
库存仪表盘应侧重于引导行动，而不仅仅是库存计数。
适用场景： 当您的文件包含 SKU、产品、类别、仓库、现有库存、再订货点、供应商、最后变动日期和单位成本时。
展示内容： 低库存 SKU、库存过剩项目、陈旧库存、补货优先级、各类别库存价值以及供应商异常。
创建一个库存预警仪表盘。展示缺货风险、库存过剩、陈旧库存、补货优先级、供应商异常以及各类别总库存价值。添加一个本周需要审核的 SKU 异常表。
在采取行动前，请确认再订货点和库龄分类符合实际业务规则。
4. 营销效果仪表盘
营销仪表盘可帮助团队决定应如何调整预算。
适用场景： 当您的文件包含日期、活动、渠道、支出、曝光量、点击量、线索、机会和收入时。
展示内容： 对比各活动的支出、线索、转化率、单条线索成本、收入或管线价值以及投资回报率（ROI）。
创建一个营销效果仪表盘。按渠道和活动对比支出、线索、转化率、单条线索成本、收入和投资回报率。突出显示那些支出增加但后续转化结果未改善的活动。
在根据仪表盘做出预算决策前，请检查归因规则。线索数量和收入影响并不是一回事。
5. 项目状态仪表盘
项目仪表盘可帮助团队识别被阻碍、延迟或无人负责的工作。
适用场景： 当您的文件包含任务、负责人、状态、优先级、开始日期、截止日期、依赖关系和风险时。
展示内容： 状态占比、逾期任务、高优先级阻碍事项、负责人工作量、依赖风险以及下次评审事项。
根据此任务列表创建一个项目状态仪表盘。展示状态占比、逾期任务、负责人工作量、高优先级阻碍事项、依赖关系以及下次项目评审的风险。标记任何没有负责人或截止日期的任务。
在分享前，请统一状态标签。例如，进行中、处理中 和 Working 不应被视为不同的类别。
6. 客服运营仪表盘
客服仪表盘可帮助团队了解客户问题是否得到了及时的解决。
适用场景： 当您的文件包含工单 ID、创建日期、关闭日期、状态、优先级、类别、负责人和 SLA（服务水平协议）状态时。
展示内容： 未结积压工单、积压趋势、违反 SLA 的情况、按类别分类的工单、优先级分布以及负责人工作量。
创建一个客服仪表盘。展示未结积压工单、违反 SLA 的情况、按类别分类的工单、优先级分布、负责人工作量，并简要总结运营风险。标记那些高优先级且接近违反 SLA 时限的工单。
在使用“解决时间”指标前，请确保未结工单和已关闭工单没有混在同一个计算逻辑中。
7. 领导层 KPI 仪表盘
领导层 KPI 仪表盘应展示发生了什么变化，以及谁负责下一步行动。
适用场景： 当您的文件包含周期、KPI、目标值、实际值、偏差、负责人、状态、评述和下一步行动时。
展示内容： KPI 卡片、目标 vs 实际、状态、周期趋势、主要风险以及负责人行动。
创建一个领导层 KPI 仪表盘。展示每个 KPI 的目标 vs 实际、按负责人的状态、周期趋势、主要风险，并提供一份简洁的高管摘要。仪表盘应专注于行动，而非展示所有细节。
在分享前，请检查缺失的评述和负责人数据。领导层仪表盘应过滤噪音，但不应隐瞒不确定性。
如何选择合适的仪表盘示例
根据会议类型选择仪表盘。
销售仪表盘用于收入审查，财务仪表盘用于月度管理报告，库存仪表盘用于运营规划，营销仪表盘用于预算决策，项目仪表盘用于交付评审，客服仪表盘用于客户运营，而领导层 KPI 仪表盘则用于高管汇报。
有关分步构建过程，请参阅 如何利用 AI 在 Excel 中创建仪表盘 指南。如果您已经准备好文件并想直接测试工作流，可以从 Excel 文件在线仪表盘生成器 开始。
常见问题
最常见的 Excel 仪表盘示例有哪些？
常见的示例包括销售、财务、库存、营销、项目、支持和领导层 KPI 仪表盘。
什么样仪表盘才算有用？
它能回答决策问题，使用清晰的 KPI 定义，为受众展示适度的细节，并提供足够的背景信息以引导行动。
AI 可以根据 Excel 创建这些仪表盘吗？
是的。匡优数言 可以根据 Excel 或 CSV 文件创建仪表盘草案。在分享之前，您可以评审 KPI 逻辑、过滤器、图表和摘要。
我应该使用模板还是 AI？
当文件结构和仪表盘问题固定时，使用模板。当文件经常变动、问题非常具体或您需要快速生成初稿时，使用 AI。
当您的电子表格准备就绪，并且您希望在下次报告或会议前获得一个可供核查的仪表盘草案时，请尝试 匡优数言 的 Excel 转仪表盘工作流。
